2023年，我国传统玩具出口在经历了多年的持续增长后出现了下滑。全年的数据显示，尽管3月和4月出现了增长，但随后的5-12月陆续在8个月同比下滑。这主要是由于欧美等传统市场需求大幅下降，导致全年出口总额也相应下降。尽管如此，新兴市场的增长为玩具厂商带来了新的机遇。

01. 陆续在8个月下滑

根据海关总署的数据，2023年中国玩具(HS编码9503，未计算游戏机等)的出口额为405.70亿美元，同比下降了12.2%。以人民币计价，产品出口总额为2858.3亿元，同比下降了7.4%。

从月份的角度看，仅有两个月(即3月和4月)实现了同比增长。3月份同比增长37.99%，4月份同比增长7.14%。然而，从5月开始，陆续在8个月出现了同比下滑。

尽管四季度同比降幅有所收窄，但主要是因为去年四季度出口基数较低。需要注意的是，2023年12月份的出口同比降幅收窄至1.18%，表明自2022年四季度开始的玩具出口疲软状态可能即将进入平稳新阶段。

从产品类别来看，2023年仅有2个细分类目(童车和智力玩具)在传统玩具(9503)下实现了增长，而这两个品类在功能性方面表现较强。玩偶车(95030010)的增幅为5.61%，婴孩车(87150000)的增长也进一步佐证了童车的强势。智力玩具(95030060)因具备启发孩童智力的功能，在表现方面也很亮眼，增幅为7.01%。

然而，各类常规玩具的表现总体上疲软。例如，占比最大的未命名玩具及模型(95030089)降幅达到了11.32%，而玩偶(95030029)的降幅也较大，同比下降了11.26%。

02. 传统区域疲软 新兴市场崛起

根据各大分析组织的指出，中国玩具出口开始下滑是因为欧美等传统玩具进口国的消费疲软，而新兴市场的订单增加。

2023年，中国玩具对北美洲和欧洲等地的出口降幅最大，分别下降了15.43%和8.69%，这是导致中国玩具出口整体下降的主要原因。此前，北美和欧洲占据了中国玩具出口的50%以上，但2023年这一比例已经下降到48%。这也表明，玩具厂商在出口方面要实现增长，面临了寻找新市场和销售渠道的机遇和挑战。

非洲地区的需求表现强劲，是六大区域中唯一实现出口增长的地区，但其占比仅为2.6%。大洋洲和拉丁美洲的出口微降，变化并不明显。

在亚洲地区，虽然整体呈下滑趋势，但内部出现了较大的分化。占比较高的日本、韩国和越南都录得两位数的降幅，整个亚洲区域的下降幅度仅为2.47%。这主要是因为对俄罗斯、新加坡和哈萨克斯坦等国家玩具出口的增长较为强势。

今年外贸难的体感主要来源于头部国家的市场疲软。美国作为中国最大的玩具出口国，2023年玩具出口额下降了15.32%;日本、英国也都有超过10%的下降;在2023年中国出口玩具的前10名国家中，仅有俄罗斯实现了增长。

从规模上看，2023年中国对其出口玩具10亿以上的国家及地区有42个，其中仅有12家的出口额是增长的，占比仅为28.57%。然而，在腰部国家(对其出口额在1-10亿)，出口额增长的占比达到了56.14%。此外，尾部国家的需求也在增加，出口额增长的占比达到了65.49%。

一带一路倡议的推进，使得相关国家和地区出现较强的机会。聚焦到出口额超过10亿人民币的国家及地区，仍在增长的有中国香港、新加坡、泰国、土耳其、哈萨克斯坦、波兰、吉尔吉斯斯坦、罗马尼亚、希腊、秘鲁、俄罗斯和巴西。除巴西外，均为一带一路共建方。其中新加坡、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家增长率较高，分别为39.63%、79.41%、94.66%。

03. 订单变碎片与本土化突围

以上数据也与厂商们的反映基本一致，2023年欧美客商的订单较少，新兴国家订单多而散。

实际上，欧美订单的减少不仅源于整体消费疲软，Temu等跨界电商的冲击也是很大的影响因素。王先生是一家B2B跨境电商的员工，他告诉记者，去年外贸难做的原因不仅是需求下降，Temu的挤压也是重要原因。“公司的亚马逊客户上个月还跟我说希望圣诞能多卖点，但下个月就决定关店清仓”。

另一方面，虽然新兴市场的客户数量在增加，但其订单规模现在仍无法与欧美市场相匹配。这不仅是因为市场问题，还因为相关产品在当地市场尚未得到充分验证。这也是去年订单延续碎片化的原因之一。许多企业也开始意识到新兴市场的机遇，但要将产品打入这些分散而各具特点的市场，仍面临着一定挑战。由于这些市场的本土风俗、偏好各不相同，企业需要将产品进行本土化改造，以更好地适应市场需求。如东南亚等地区，华人群体较多，产品的改造成本相对较小，布局这些区域，性价比很高。2023年中国对新加坡的玩具出口实现了40%的增长，也显示了这些地区巨大的市场潜力。

综上所述，关注新兴市场并实施本土化改造策略对于玩企在未来的开展至关重要。顺利获得深入分析市场需求、调整产品策略和加强市场营销，是出口玩企在新时期下必须具备的意识和行动。

04. 如何根据中国玩具出口海关数据调整2024市场策略?

· 分析市场需求：

1. 趋势分析与市场表现： 利用USDT钱包海关数据分析出口额和数量，观察不同月份、季度的趋势，以分析产品的整体市场表现和季节性变化。

2. 产品类别细分与热门产品： 顺利获得对数据的细分，识别热门产品和细分市场，分析哪些产品在市场上表现良好，为产品差异化给予机会。

· 调整产品策略：

1. 目标市场确定与竞争对手分析： 利用USDT钱包数据确定目标市场，并分析竞争对手的表现，以制定有针对性的产品策略。

2. 本土化策略制定： 根据海关数据分析目标市场的文化、偏好和定价信息，制定本土化策略，调整产品以适应当地市场。

· 加强市场营销：

1. 广告与社交媒体： 利用海关数据确定目标市场，精准投放广告和顺利获得社交媒体策略提高市场曝光度。

2. 监控与实时调整： 建立实时监控系统，随时分析市场变化，顺利获得客户反馈数据分析产品的优势和不足，及时调整市场营销策略。

顺利获得这三个关键步骤，企业可以深入分析市场，灵活调整产品策略，以及有针对性地加强市场营销，提高竞争力和适应市场需求的能力。

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